Дата публикации: 15 сентября 2022

Время чтения: 8 минут

Главные исследования рынка e-commerce и интернет-маркетинга за август 2022

64% селлеров увеличили объем продаж на маркетплейсах, 39% рекламодателей не планируют работать с блогерами, малый бизнес вернулся к SMS-рассылкам. Эти и другие интересные данные — в нашей подборке исследований рынка e-commerce и интернет-маркетинга за август 2022.
Редакция iConText Group,
центра управления бизнесом

Какие логистические схемы предлагают маркетплейсы и сколько берут за продажу товаров

Эксперты iConText Group изучили рынок маркетплейсов в России и представили масштабное исследование «Маркетплейсы для покупателей и продавцов», в котором затрагивается аудитория, трафик и особенности платформ как со стороны покупателей, так и со стороны бизнеса. Какие площадки проанализировали: Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, СберМегаМаркет, AliExpress Россия. Мы сделали выжимку некоторых разделов исследования.

1. Логистические схемы маркетплейсов

Сегодня доступны несколько форматов работы площадки и продавца:

  • FBO (Fulfillment by Operator) — работа со склада маркетплейса. Маркетплейс хранит товары, собирает заказ и доставляет покупателю.

  • FBS (Fulfillment by Seller) — работа со склада продавца. Продавец хранит товары, собирает заказ и передает его платформе для доставки.

  • DBS (Delivery by Seller) — продавец использует свой склад, самостоятельно упаковывает и отправляет заказы. При таком подходе маркетплейс служит только витриной товаров в интернете.
Основные модели — FBS и FBO — имеют свои плюсы и минусы для селлеров.
Какие логистические схемы предлагают исследуемые маркетплейсы:
Таким образом, маркетплейсы предлагают две основные логистические схемы: фулфилмент на стороне маркетплейса и фулфилмент на стороне селлера. Также почти все маркетплейсы предлагают логистическую схему, где маркетплейс служит только витриной, все остальное селлер делает на своей стороне.

При выборе логистической схемы селлерам важно отталкиваться от категории, цены товара.

  • Учитывая, что маркетплейсы не отслеживают качество возвращаемого товара и упаковки, товары с более высоким ценником селлеру удобнее отправлять со своего склада, где он может отслеживать качество упаковки и доставки товара до клиента.

  • Товары с менее высоким ценником селлеру удобнее хранить на складе маркетплейса и не думать о собственном складе и логистике.

  • Если категории товара разные, можно использовать несколько схем логистики одновременно.

Кроме того, стоит учитывать, что условия по сервису со стороны маркетплейсов достаточно жесткие. Например, есть строго отведенное время, за которое нужно сформировать и отправить заказ. При выходе на площадки селлерам важно учитывать эту информацию и свои силы.

Что касается вариантов доставки, большую популярность набирает Express-доставка, так как повышает удовлетворенность покупателей. На данный момент ее уже предлагают Ozon, Яндекс Маркет и СберМегаМаркет.

2. Комиссия за продажу товаров

Маркетплейсы работают по модели, где каждый продавец может размещать товары на площадке и продавать продукцию за фиксированный процент — комиссию. Размер комиссии зависит от категории товара.

Точный размер комиссий маркетплейсов по популярным категориям товаров представлен в таблице ниже:
Комиссия за продажу зависит от категории товара и составляет: Ozon — от 5 до 15%, Яндекс Маркет — от 2 до 8%, СберМегаМаркет — от 4 до 12%, Wildberries — от 5 до 15%, AliExpress — от 5 до 8%.

Что еще вы узнаете из исследования:

  • какая аудитория маркетплейсов и трафик на сайты;
  • какие задачи площадки решают для покупателей и селлеров;
  • сколько пользователей устанавливают приложения маркетплейсов и какая доля покупок со сматрфонов;
  • как площадки поддерживают селлеров;
  • на какие тренды развития маркетплейсов обратить внимание и многое другое.

Какова динамика продаж на маркетплейсах

Аналитическая компания Data Insight совместно с партнерами изучила особенности работы с самыми крупными маркетплейсами страны, тенденции отрасли и опубликовала исследование «Селлеры на российских маркетплейсах 2022».

В рамках исследования эксперты опросили 4 994 продавцов на Wildberries, Яндекс Маркет, Ozon, СберМегаМаркет и AliExpress Россия. Расскажем подробнее о некоторых результатах.

1. Динамика объема продаж у селлеров

Маркетплейсы — эффективный канал с большим приростом: 64% селлеров увеличили там объем продаж. Наравне с этим только 46% отметили рост продаж через собственный интернет-магазин.
В число категорий-лидеров по индексу роста продаж через маркетплейсы за год вошли:

  • товары для ремонта (0,99);
  • товары для дачи и дома (0,93);
  • диски и книги (0,91).
Наименьший рост показывают селлеры в следующих категориях:

  • зоотовары (0,61);
  • лекарства (0,5).
Однако и здесь индекс роста положительный.

2. Распределение продавцов по каналам продаж

К началу 2022 года снизилась доля продавцов, которые, помимо маркетплейсов, используют соцсети и собственные офлайн-магазины как канал продаж. В то же время, увеличивается доля селлеров, использующих омниканальные магазины и классифайды.

3. Восприятие маркетплейсов: для каких товаров больше подходят площадки

Data Insight опросил продавцов маркетплейсов, чтобы узнать, как они воспринимают площадки, какие категории товаров и где лучше продавать, по их мнению.

  • одежда и обувь — Wildberries (65%), AliExpress Россия (29%);
  • товары для дома и дачи — Wildberries (53%), AliExpress Россия (46%), Яндекс Маркет (45%);
  • детские товары, в том числе одежда — Wildberries (54%), AliExpress Россия (31%), Ozon (29%);
  • электроника и техника — Яндекс Маркет (51%), AliExpress Россия (46%), СберМегаМаркет (39%);
  • косметика и парфюмерия — Wildberries (45%), Ozon (30%), Яндекс Маркет (27%).

Какие общие выводы можно сделать:

  • Wildberries отлично подходит для продажи 8 товарных категорий из 13.
  • Яндекс Маркет лидирует в категориях «Строительство и ремонт», «Электроника» и «Автотовары».
  • Ozon — универсальная платформа.
  • AliExpress Россия больше подходит для продажи электроники, товаров для дома и занятий спортом.
  • СберМегаМаркет подходит для продажи электроники и техники, товаров для строительства и ремонта, продуктов питания. Также интересно, что лекарства и другой аптечный ассортимент по большей части представлены на СберМегаМаркете (16%).

4. Пересечение площадок у селлеров

В среднем селлер продает товары на 2-3 маркетплейсах из 5, которые рассматриваются в исследовании. Большее количество уникальных продавцов представлено на Wildberries, меньше всего — у СберМегаМаркета и AliExpress Россия.

На Ozon можно встретить 70-80% продавцов Яндекс Маркета, СберМегаМаркета и AliExpress Россия и более 40% селлеров Wildberries. Продавцы СберМегаМаркета представлены почти на всех возможных площадках.

Когда россияне совершают покупки и какие товары чаще оплачивают онлайн

Тинькофф Касса совместно с аналитическим проектом Tinkoff Data провели исследование портрета потребителей. Они изучили обезличенные данные об онлайн-операциях клиентов Тинькофф с января по июль 2022 года и сделали вывод, в какое время суток и в какой день недели россияне чаще совершают покупки.

Распределение по времени суток:

  • 57,2% пользователей оформляют заказы в рабочее время в будни с 9:00 до 18:00;
  • 27,6% совершают онлайн-покупки с 19:00 до 23:00;
  • самое непопулярное время — с 04:00 до 06:00 утра.
Распределение по дням недели:

  • 15,2% всех заказов в интернете оформляются в пятницу. Это самый популярный день для онлайн-покупок.
  • В целом доля заказов распределяется практически равномерно по дням недели.
  • Меньше всего покупок россияне совершают в воскресенье (13,4%) и в понедельник (13,7%).
Средний возраст онлайн-покупателя — 32 года. При этом мужчины чаще оформляют заказы, чем женщины: 57% против 43%.

Какие товары и услуги россияне чаще оплачивали в 2022 году:

  • 44,4% — общественный транспорт;
  • 15,7% — продукты и готовую еду;
  • 14,3% — регулярные операции оплаты услуг: ЖКХ, мобильный телефон и пр.

У каких писем самый большой процент открываемости

Компания Bluecore изучила более 35 млрд email-кампаний и выяснила, какие письма показывают наибольший уровень вовлеченности. Вот результаты этого исследования:

  • 46,7% — Open Rate (показатель открываемости) приветственных писем. Это самый большой показатель;
  • 38% — Open Rate писем с информацией о том, что товар снова в наличии;
  • 37,3% — Open Rate писем с предупреждением, что товара осталось мало;
  • 37,3% — Open Rate писем с напоминанием о брошенной корзине;
  • 37,2% — показатель открываемости рассылок с напоминанием о просмотренном товаре.

Также эксперты Bluecore проанализировали, какие письма отличаются самым высоким показателем кликов. На первом месте — так же приветственные письма (11%). 10,6% приходится на письма с информацией о том, что товар снова в наличии и 9% — на рассылки, которые сообщают о снижении цены.
Наравне с высоким показателем вовлеченности, у приветственных писем и самый высокий показатель отказа от подписки (0,8%) — это в два раза выше, чем у писем «Товар снова в наличии».

Какие приложения популярны в разных регионах России

Официальный российский магазин мобильных приложений RuStore изучил аудиторию мобильных приложений и составил портрет пользователя по регионам.

Наибольший интерес к финансовым приложениям проявляют пользователи в республиках Северного Кавказа. На эту категорию приходится более 81% от всех скачиваний в Ингушетии, около 72% в Чечне и 63% в Дагестане. Меньший интерес к финансовым приложениям проявляют жители Омской области.
Также пользователи проявляют большой интерес к развлекательным приложениям. В топе — Калмыкия и Кемеровская область. На них приходится 18% и 17% от всех скачиваний соответственно.

В меньшей степени развлекательными приложениями интересуются россияне, проживающие в Воронежской и Калининградской областях. В Чукотском АО пользователи чаще скачивают приложения для покупок: на них приходится более 26% от всех установок. В Якутии лидируют государственные приложения — 17%.
Какие приложения лидируют по загрузкам в России:

  • «СберБанк Онлайн» — общероссийский лидер по загрузкам.
  • «Яндекс Маркет» — в Чукотском АО;
  • «Электронный паспорт Алроса» — в Якутии;
  • «ВТБ Мои Инвестиции» — в Омской области;
  • «ВКонтакте: музыка, видео, чаты» — жители Ненецкого АО отдают предпочтение соцсетям.

Если на первых двух позициях стабильно находятся финансовые приложения, то за «бронзу» в регионах соревнуются категории «Покупки» и «Развлечения». Например, в Магаданской области на третьем месте по количеству скачиваний — приложение Wildberries, в Чечне — «МАТЧ!», в Калмыкии — RuTube, в Кемеровской области — «Кавёр — афиша событий и мест».

Как средний и малый бизнес использует инфлюенс-маркетинг

В марте-апреле 2022 года эксперты eLama опросили рекламодателей SMB, фрилансеров и представителей агентств и оценили потенциал развития рынка инфлюенс-маркетинга в сегменте рекламодателей среднего и малого бизнеса.

Сколько рекламодателей уже сотрудничают с блогерами

  • 50% рекламодателей планируют протестировать продвижение у лидеров мнений и в Telegram-каналах.
  • 8% уже регулярно сотрудничают с инфлюенсерами.
  • 3% представителей среднего и малого бизнеса уже протестировали работу с блогерами и отказались от этого канала, так как он не привлекал клиентов.
  • 39% рекламодателей не планируют сотрудничать с инфлюенсерами.
При этом почти половина из тех, кто регулярно размещается у блогеров, делают это два и более раза в месяц. Большинство рекламодателей из категории SMB тратят до 50 000 рублей на одну интеграцию.
Как оценивают эффективность канала:

  • 58% оценивают только performance-показатели.
  • 26% смотрят и performance-показатели, и охватные метрики.
  • 17% рекламодателей в сегменте SMB рассматривают инфлюенс-маркетинг как охватный канал и канал для повышения узнаваемости.

С какими сложностями сталкиваются рекламодатели:

  • выбор подрядчика: агентства или биржи;
  • взаимодействие с блогерами;
  • определение оптимального бюджета на продвижение;
  • подбор блогеров и Telegram-каналов для размещения;
  • прогнозирование результатов;
  • сведение данных о рекламных размещениях из разных источников: из сервиса, от блогера, а также из собственных систем аналитики.

Какие еще данные представлены в исследовании:

  • как часто рекламодатели заказывают рекламу у лидеров мнений, на каких площадках и сколько денег тратят на одну интеграцию;
  • почему бизнес не рекламируется у инфлюенсов;
  • как агентства формируют стоимость услуг инфлюенс-маркетинга и пр.

Как часто предприниматели отправляют SMS-рассылки

По данным российских мобильных операторов, малый бизнес стал чаще обращаться к ним за отправкой рекламных SMS-рассылок. По сравнению с первым кварталом 2022 года, во втором квартале число таких рассылок увеличилось в два раза у трех операторов: Билайна, МТС и Tele2.

Как изменился запрос на рассылки:

  • МТС: предприниматели стали заказывать в два раза больше рекламных таргетированных рассылок в Q2;
  • Билайн: число заказов SMS-рассылок выросло на 80%;
  • Tele2: по сравнению с февралем в марте количество активаций SMS-рассылок увеличилось на 78%, в июне рост составил 156%.

По большей части такие рекламные рассылки использует малый бизнес в сфере услуг: медицинские сервисы, стоматологические клиники, салоны красоты, службы такси, мастерские по ремонту смартфонов и бытовой техники, предприятия общепита и пр.
Больше полезного контента — в нашем Telegram-канале Digital Diving. Подписывайтесь!
Читайте также
Подпишитесь на рассылку
Будьте в курсе новостей от компаний группы
Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.